智莱科技（300771）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

(相关资料图)

（一）公司所属行业

公司从事物品智能保管与交付解决方案以及产品的研发、生产、销售及服务，面向全球客户提供各类智能保管与交付解决方案及产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）对行业的分类，公司所处行业隶属于制造业（代码C）、专用设备制造业（代码C35）中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造（代码C359）的邮政专用机械及器材制造（代码C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司属于“专用设备制造业”，分类代码为C35。

（二）行业周期性

随着电商与物流行业的稳步发展，快递包裹量逐年递增，末端派送压力逐年增加，而智能快件箱“人机交付”模式仍是现阶段解决快递包裹派送“最后一公里”难题的主要方式之一，市场对智能快件箱有着相对稳定的需求，智能快件箱行业处于发展期。

（三）公司所处的行业地位

公司是智能保管与交付领域较早的进入者，属于行业中的领先者。公司作为专业智能保管与交付领域全方位、高质量的综合解决方案供应商，经过二十余年的发展已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业。公司及产品在国内外市场一直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区，已成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001：2018职业健康与安全管理体系认证，公司产品分别获得CE认证、 3C认证、FCC认证、ROSH认证以及国家保密局涉密信息

系统安全保密测评中心的认证等。

（四）行业发展趋势和相关政府政策

根据中国国家邮政局发布的《2022年邮政行业运行情况》报告显示，2022年，邮政行业寄递业务量累计完成1,391.0亿件，同比增长2.7%。其中,快递业务量累计完成1,105.8亿件，同比增长2.1%；邮政寄递服务业务量累计完成285.2亿件，同比增长5.0%。基于电商稳步发展和快递包裹量的逐年增长，智能快件箱“人机交付”模式仍是快递企业现阶段提高快递包裹派送效率和降低派送成本的主要方式之一。2022年初，邮政局发布《2022年重点工作和邮政快递业更贴近民生七件实事的通知》中指出“规范快递末端综合服务站运营，巩固智能快件箱建设成果，健全宅递、箱递、站递等末端多元投递模式。引导企业完善产品体系，提供多元化、差异化的快递服务。”各地方政府也分别发布一系列支持政策，旨在推进城市快递末端投递设施建设，提升智能快件箱配备比例，支持智能快件箱等便利设施进入社区。国家以及地方政府发布的一系列行业支持政策对智能快件箱行业发展有着积极促进作用，有利于公司开展智能保管与交付方面的业务。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务和主要产品

公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付解决方案及产品的研发、制造、销售及服务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零售、智慧交通、智慧外卖、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户的定制化需求。

公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、取餐柜、冷冻柜等系列产品；其他定制

类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场知名度和认可度。

（二）公司经营模式

1、销售模式

（1）直销模式

公司的智能快件箱类设备采取直销模式，由公司直接将智能快件箱类设备销售给最终应用该类产品做运营业务的企业级客户。公司按照客户的定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试，产品试运行结束后，客户以其自有品牌运营该类设备。智能快件箱类设备销售时，公司均与客户签订框架合同，明确产品的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。后期，客户以订单的形式向公司批量下单购买智能快件箱类设备。

公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，由公司直接销售给最终应用该产品的客户，客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。

（2）经销模式

由于公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等产品的下游应用场景多样，客户群体相对分散，公司这类设备的销售存在少量的买断式经销，由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品安装及售后服务由经销商负责。

（3）运营模式

全资子公司智莱网盒开展自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等设备的运营业务，运营模式包括自主运营和合作运营。公司向全资子公司智莱网盒销售该类产品后，由智莱网盒负责具体的运营事项。2、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。部分有定制化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商进行商务洽谈后直接采购。为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类部件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求对物料采购提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以及在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务，对冲因原材料价格波动产生的采购成本上升的风险。公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。

3、生产模式

（1）自主生产

公司采取“以单定产”的生产模式，即公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制并下达生产计划。公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并分批次的生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装备成型、测试，测试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。公司订单生产任务由湖北工厂、越南工厂两大生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的订单生产任务，湖北二期工厂的正式投产让公司规模化的产能水平步入新台阶；越南工厂承担部分海外客户订单生产任务。2022年上半年，公司基于湖北工厂二期投产和横岗工厂现有设备陈旧老化的考虑，决定注销横岗工厂并将其承接的订单制造任务转移至湖北工厂。

（2）委外加工

当订单生产出现高峰期时，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。产品委外加工时，公司提供产品原材料，厂家自行采购其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工费。

4、研发模式

公司在发展过程中始终重视研发方面的投入，经过多年的技术积累和技术储备，已拥有系统性的自主研发能力。研发部是公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。研发部已建立产品经理负责制，使得新产品的研发工作通过项目管理得到有序的推进和研发成果逐步的实现。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（三）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入87,261.06万元，较上年同比下降30.63%，公司营业收入下降主要因为报告期内国内经济增速放缓以及海外通货膨胀等因素影响导致国内外客户订单需求下降。报告期内，公司实现净利润17,015.96万元，较上年同比上升1.22%，公司净利润上升主要因为汇率波动产生了汇兑收益以及原材料价格下滑降低了产品制造成本。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、核心技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

（一）品牌及客户优势

公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。合作之初，公司能向客户提供完整的产品解决方案和多样化的产品供其选择，为客户提供高品质的售前服务；公司高水平的研发能力和精湛的工艺水平保证了解决方案的高效性和产品的稳定性，为客户提供高质量的售中服务；公司专业的售后团队覆盖客户大部分产品所在地区，以确保能够及时响应和满足客户需求，为客户提供高效的售后服务。公司高质量产品、高水平的研发能力和全方位售后服务等方面均已在市场上建立良好的品牌形象，并具有较高的市场认同度和知名度，公司与一批大型国内外行业知名客户建立了良好的合作关系，不仅有助于公司业务发展，也让公司能够及时把握行业发展趋势以及客户对新产品、新技术的需求，提前做好技术储备和产品研发工作，巩固公司在行业和市场中的领先地位。

（二）研发优势

公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司拥有较强的自主研发实力，利用自身的经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构、平台系统等方面的整体方案设计和开发能力。公司始终保持重点项目和核心人才的持续培养和投入，2022年度研发投入6,663.18万元。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、优化方面已申请大量的专利和软著。

（三）生产优势

公司拥有湖北工厂、越南工厂两大生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好的服务于下游客户提供了保障。湖北工厂先后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进和自动化程度较高的生产设备，以机器代替人工提高生产自动化水平，改善产品品质和优化工艺水平。公司全面推行精细化生产管理，建立完整的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品质量和性能的稳定性和可靠性。

（四）服务优势

公司已拥有近200人的专业服务团队分布在全国27个省、自治区或直辖市的240余个城市，能够覆盖关键客户产品所在的主要城市及周边地区。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术，具备7*24小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。同时，售后团队也为客户提供柜机安装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。

四、主营业务分析

1、概述

（一）公司2022年度经营回顾

2022年度，公司实现营业收入87,261.06万元，较上年同比下降30.63%；实现利润总额19,483.57万元，较上年同比上升2.00%；实现净利润17,015.96万元，较上年同比上升1.22%；基本每股收益0.72元，较上年同比上升2.86%。截至报告期末，公司总资产223,884.15万元，较上年同比下降3.44%；净资产201,530.37万元，较上年同比上升7.65%。（二）公司2022年度主要工作

（1）国内外销售

报告期内，公司实现海外销售收入63,964.60万元，较上年同比下降14.88%，占公司主营业务收入的76.10%。海外销售收入下降主要因为海外客户受通货膨胀等因素影响导致订单需求下降。报告期内，公司通过线上与海外老客户保持持续沟通，一方面及时响应客户需求以增强客户粘性，另一方面深入了解市场发展趋势以尝试新业务。公司在海外新客户、新市场拓展工作上取得一定进展，在北美、欧洲、南非以及中东等地区开发了一批新客户。同时，公司已开始将自动寄存柜类、恒温及售卖类以及其他定制类智能交互产品逐步向海外推广。

报告期内，公司实现国内销售收入20,085.27万元，较上年同比下降55.55%，占公司主营业务收入23.90%。国内销售收入下降主要因为客户受国内经济增速放缓等因素影响导致需求下降。报告期内，公司保持与国内老客户的持续沟通，及时配合客户需求和完成订单生产任务。同时，加大智能保管与交付细分市场拓展和客户挖掘力度，在取餐柜、充换电柜、计量物资储存柜等项目以及相关领域的业务拓展上取得一定成果。全资子公司智莱网盒继续推进自助电子寄存柜类、恒温及售卖类以及其他定制类智能交互设备的运营业务，运营设备铺设规模逐步增加。

（2）产品研发

报告期内，公司累计研发投入6,663.18万元，较上年同比下降29.05%，占公司营业收入的7.64%。公司以市场和客户需求为导向，加强产品持续更新和技术迭代工作，向客户提供高品质且成熟的产品及综合解决方案。加强研发内部制度建设，优化设计流程，提高设计质量和工艺标准。通过PLM（产品生命周期管理系统）和PMS（项目管理系统）细化研发项目立项，建立完善的项目评估和立项机制。加强研发队伍建设和人员优化工作，保障重点项目和核心人员的持续投入。丰富研发培训内容，加大人员培训力度，提高研发队伍的整体素质。加强知识产权方面的申请和保护力度，保障公司核心竞争优势。

（3）生产运营

报告期内，公司继续推进“降本增效“工作，优化改进生产工艺，减少生产环节中相关辅料使用，降低产品制造成本；引入自动化生产设备，部分制造环节以机器代替人工的方式，提高产品生产效率和整体质量。继续推行精细化生产管理，加强原材料与半成品物料管控。根据订单生产任务，优化人员数量及内部架构，保留关键技术人才同时减少人员冗余。完成横岗工厂注销，湖北工厂承接由横岗工厂转移的订单生产任务。

（4）质量管理

报告期内，质量改善小组持续推进各生产环节制造工艺改善和质量管理优化工作，加强公司产品制造和出厂质量管理。引入自动化检测设备代替人工检测，提高检测效率和准确率。加大供应商考核和物料抽检力度，提高物料入库合格率、保障产品的成品合格率。

（5）其他方面

报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定并结合公司实际情况，加强公司内部控制建设，推动公司内部工作流程和制度的规范化、合理化和科学化，进一步提高公司内部治理和风险控制能力。

公司完成“研发中心建设项目”募投项目的结项工作，累计投入金额7,093.59万元，剩余资金1,309.11万元。截止报告期末，研发中心募投项目已完成并达到预期可使用状态。

公司审计部门从募集资金存放和使用、募投项目结项、物料采购、研发费用等专项事项进行审计，确保公司内部重大事项符合相关法律法规以及公司的相关制度。

公司按照年初审议的关于闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关制度积极开展理财业务，提高了公司闲置资金的使用效率。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司继续聚焦智能保管与交付领域业务，全力拓展智能保管和交付设备、恒温及售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等多元化业务。同时，公司将尝试在户用储能以及特种行业等领域探索新的产品和市场。凭借自身二十余年的经验积累、完善的研发体系、精湛的工艺制造水平、良好的市场知名度和优质的服务能力，为智能物流、智慧电商、智慧零售、智慧交通、智能电网、数字医疗等行业的客户提供高质量的产品以及综合解决方案，将公司打造成为国际领先的智能保管与交付行业优质综合解决方案供应商。

（二）公司2023年度工作计划

1、业务拓展方面

2023年度，公司营销部门将全面“走出去”，全力推动国内外客户拜访工作，与客户面对面沟通交流，深入了解客户需求，加深客户合作关系。

针对海外市场，重点加大在北美、欧洲、东南亚地区的市场和客户拓展力度，加强南美、中东等地区新客户、新市场、新产品的挖掘工作。积极参加海外展会，加强智能快件箱类、恒温及售卖类产品以及户用储能产品的营销推广。重视欧美地区的中小客户的开拓，向其提供多层次化的产品及解决方案。

针对国内市场，公司将智能保管与交付细分市场开拓和客户挖掘作为重点工作，加强在电力、水公园、教育以及特种行业的市场和客户开拓力度。推动产品数字化营销工作，在淘宝和1688等平台上搭建营销体系，探索多样化的销售渠道。

系统性推进产品运营工作，向市场提供多样化的运营模式，提高在不同应用场景的运营设备投放量。推动线上SEM/SEO和线下展会工作，通过展示公司产品及综合解决方案挖掘潜在客户。加强销售人员整体服务意识和服务水平，专人专项为客户提供优质的服务。

2、产品研发方面

2023年度，公司将加强市场调研和客户需求分析，对重点项目的产品进行持续优化和技术迭代。推动户用储能、智能仓储以及物流自动化技术储备和产品研发工作。继续推动无人车、AGV等项目的技术优化，增强该类产品在应用的稳定性和可靠性。推动人员优化工作，挖掘培养核心员工，减少人员冗余，保障公司重点项目研发进度。推动信息化建设和管理工作，在研发和项目管理上采用PLM、PMS。优化内部培训体系，提升研发队伍技能水平，培养研发人员管理能力，继续保持公司整体研发竞争力。

3、产品制造方面

2023年度，公司仍将“降本增效”作为重点工作，从费用、物料、能耗管理等方面入手，提高全员成本管理意识。加强对物料的备、领、推、变、超以及废等程序的管理，减少物料浪费。加强对生产设备的持续监测、维护、调试，优化设备性能，降低产品生产能耗。根据订单生产任务，调整内部组织架构，培养核心骨干，减少人员冗余。全面升级ERP系统，从订单、生产、物料、财务等方面进行综合性管理，提高物料周转率，将生产精细化管理工作推上新台阶。

4、组织建设方面

2023年度，公司将根据年度工作计划和实际经营情况，控制人员整体规模。优化和完善绩效考核制度，侧重绩效持续改进。完善培训体系，向员工提供多样化的培训内容，提高员工业务技能水平。

5、规范运作方面

2023年度，公司将按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度，不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司将继续要求实际控制人、董事、监事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司将继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。

（三）公司可能面临的风险

1、下游行业景气度的风险

公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。受益于全球电子商务和快递业近年来稳步增长，运营商的网点布局呈现相应的增长态势。若未来全球宏观经济下行，电商和快递业增长放缓，出现智能快件箱类设备需求量下降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。公司其他类产品亦可能由于经济增速的下行导致客户订单需求的下降，从而对公司业绩产生一定影响。

公司采取的应对措施：公司将积极关注国内外智能保管与交付行业的发展趋势，结合市场需求，提前做好技术和产品储备工作。同时，公司也将加大对智能保管与交付行业的细分领域的开拓力度，确保在取餐柜、充换电柜、计量物资储存柜等前景较好的细分领域提高公司业务体量，丰富公司新业务增长点。

2、市场竞争加剧风险

随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

公司采取的应对措施：公司将持续加大在产品研发方面的投入，加强研发队伍建设工作，提高公司研发水平和综合竞争实力。同时，公司将在重点项目加大研发资源倾斜力度，加快推动新技术、新产品的研发进度，继续对现有产品进行结构、性能以及软硬件契合度方面的优化升级，提高公司产品市场竞争力。公司将继续强化知识产权保护工作，在产品核心技术、关键技术等方面做好知识产权申请和保护工作。

3、客户集中风险

公司所处的产品智能快件箱类设备行业主要由几个大型的运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些大型客户的部分占比高。若这些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。

公司采取的应对措施：公司将随时关注国内外行业发展情况，针对行业发展趋势提前做好产品和技术储备。同时，公司将加大国内外新市场、新客户的拓展工作，通过新市场、新客户对公司现有客户结构进行优化和改善，降低客户集中带来的风险。

4、原材料价格波动风险

公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等。若未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占用公司更多的流动资金。另外，若公司无法通过提高产品的销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的制造成本及利润水平造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司根据订单生产计划和现货市场情况对物料储备提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以及在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务等措施，对冲原材料波动的风险。

5、汇率波动风险

公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚等地区，出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司实现海外销售收入63,964.60万元，占主营业务收入的76.10%，因汇率波动产生的汇兑收益为6,157.02万元。若结算汇率短期内波动较大，可能造成公司汇兑损失，同时对公司外销产品的市场竞争力和盈利能力造成较大影响。

公司采取的应对措施：公司将随时关注国际汇率走势，加强对国际形势和汇率波动分析与研究，采取外汇套期保值等手段对冲汇率波动的风险。